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3月21日，盡管陷入困境中的瑞士信貸得到救助和美聯(lián)儲緊急出手投放流動性以緩和銀行危機(jī)，但市場對美國金融系統(tǒng)穩(wěn)定性的擔(dān)憂仍持續(xù)發(fā)酵，疊加美國反復(fù)的債務(wù)上限對峙，更是加劇消耗了人們對美元這種全球儲備貨幣的信任。

(資料圖)

德銀策略師AlanRuskin在21日發(fā)表的報告中認(rèn)為，美聯(lián)儲急于向美國貨幣體系注入流動性是金融壓力“最明顯的跡象”，鑒于硅谷銀行問題引發(fā)了信任危機(jī)，將對美國的銀行體系造成長期的結(jié)構(gòu)性影響，很顯然不利于美元。

而就在前一天，巴克萊銀行在3月20日發(fā)表的一份研究報告中也稱，目前全球去美元化的努力正在扭轉(zhuǎn)美元至高無上的局面，美國反復(fù)的債務(wù)上限對峙和銀行業(yè)危機(jī)正在消耗人們對美元這種全球儲備貨幣的信任，并損害美國經(jīng)濟(jì)擁有無與倫比的金融火力，特別是在支撐美元核心根基的石油美元和美元相對落后的數(shù)字貨幣領(lǐng)域。

緊接著，資深華爾街預(yù)言家彼得·希夫表示，在全球金融秩序重構(gòu)的情況下，被美元限制交易結(jié)算的產(chǎn)油國可以創(chuàng)新外匯系統(tǒng)，并創(chuàng)造一種錨定黃金的法定數(shù)字儲備貨幣，可以被全球央行都可以接受和支持，作為降低或繞開美元作用的替代方案之一。

我們注意到，伊朗央行首席銀行家已經(jīng)在上周表示將跟隨全球數(shù)字貨幣的發(fā)展趨勢，計劃在商品跨境交易結(jié)算中優(yōu)先使用數(shù)字貨幣，計劃發(fā)行錨定黃金的數(shù)字儲備貨幣，作為實現(xiàn)跨境交易的一種支付方式，以繞開美元，很明顯，這對于目前仍被美元限制中的伊朗石油行業(yè)來說是一個積極的方向。

目前事情的最新進(jìn)展是，根據(jù)伊朗央行貨幣和銀行研究所在3月19日發(fā)布的聲明顯示，伊朗央行已經(jīng)完成了央行數(shù)字貨幣開發(fā)的試點階段，目前，伊朗有十家銀行已經(jīng)加入數(shù)字里亞爾項目，并向商業(yè)銀行發(fā)布一系列法規(guī)，為發(fā)行數(shù)字黃金貨幣鋪平了道路。

緊接著，據(jù)伊朗國家電視臺在3月20日報道稱，目前，伊朗的四家銀行正在與德國，法國，英國等9國就能源貿(mào)易結(jié)算和金融交易中使用數(shù)字貨幣交易進(jìn)行談判，并計劃在今年6月擴(kuò)大數(shù)字貨幣形式簽訂的合約。

作為該戰(zhàn)略的一部分，伊朗央行已經(jīng)還在2月21日推出了新的貨幣兌換中心，并首次允許可以用包括人民幣等在內(nèi)的外幣來直接交易黃金，伊朗央行在聲明中表示，伊朗正在跟隨全球央行加速增持黃金儲備的趨勢，促進(jìn)伊朗能獲得更多的黃金是該中心成立的最重要目標(biāo)。

不僅于此，作為去美元化的關(guān)鍵一步，另一個新進(jìn)展是，伊朗外匯網(wǎng)站在3月16日發(fā)表的一份聲明中稱，考慮到，伊朗央行已經(jīng)用人民幣替代了美元的外匯位置，且石油人民幣的定價權(quán)功能和全球市場交易份額不斷擴(kuò)大化的背景下，疊加數(shù)字人民幣的全球領(lǐng)先優(yōu)勢，這表明，人民幣將會在伊朗石油的交易結(jié)算中發(fā)揮更大的作用。

伊朗石油部長

據(jù)伊朗石油部長賈瓦德·奧吉在3月17日表示，目前，該國的原油出口已經(jīng)創(chuàng)下2018年以來的最高水平，包括原油，凝析油和液化石油氣等在內(nèi)的石油總出口量達(dá)到每天223萬桶，正努力向東亞市場輸送更多石油，數(shù)據(jù)顯示，2023年以來，伊朗原油對中國市場的出貨量一直在持續(xù)增長，而這些石油出口數(shù)字的飆升歸功于伊朗石油行業(yè)的出口和結(jié)算方式已經(jīng)出現(xiàn)了新改變。

據(jù)全球能源顧問機(jī)構(gòu)SVB International在3月20日公布的數(shù)據(jù)顯示，伊朗2月的原油出口量平均為每天115萬桶，較1月日均水平增加4萬桶，創(chuàng)下去年以來的最高水平，另據(jù)其它兩家全球能源航運(yùn)數(shù)據(jù)公司Vortexa和開普勒公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表明，截至3月1日的24個月內(nèi)，至少有2700萬噸伊朗石油已經(jīng)運(yùn)抵中國，且是以比國際油價低一些的價格成交的，這說明，人民幣已經(jīng)在中東石油市場中發(fā)揮了除石油美元之外的另一個石油貨幣的作用。

而正在這個關(guān)鍵時刻，據(jù)媒體在3月20日報道稱，繼伊朗和沙特兩周前在北京和解，結(jié)束了長達(dá)七年的競爭狀態(tài)后，目前事情的最新進(jìn)展是，沙特向伊朗發(fā)出邀請希望兩國能盡快加強(qiáng)在經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和投資等領(lǐng)域在內(nèi)的合作關(guān)系，這表明，沙特一直在積極釋放向東尋找好朋友的信號，而在此之前，沙特財政部長曾多次公開表態(tài)，將會和一些特定的石油交易方以非美元交易石油。

分析認(rèn)為，考慮到沙特是中國的最大的原油供應(yīng)國，且伊朗也正將接近創(chuàng)紀(jì)錄水平的石油運(yùn)抵中國的背景下，這將代表著石油人民幣分享更多石油美元市場份額的進(jìn)程會提速。

特別是另一個中東產(chǎn)油大國伊拉克也在幾周前突然宣布和中國進(jìn)行貿(mào)易使用人民幣替代美元結(jié)算，這表明伊拉克石油在和中國買家進(jìn)行交易時也存在使用人民幣結(jié)算的可能，這在另外一個產(chǎn)油大國阿聯(lián)酋也非常希望能打造海灣區(qū)域內(nèi)數(shù)字人民幣離岸中心的背景下將變得更加明確。

緊接著，全球領(lǐng)先的研究機(jī)構(gòu)The McGill International在3月20日發(fā)表的報告中建議沙特，伊朗，伊拉克，阿聯(lián)酋等中東產(chǎn)油國可以將部分石油利潤換成黃金儲備，就像全球央行拋美債置換黃金的那樣，以支持建立一個錨定黃金的全球數(shù)字儲備貨幣系統(tǒng)的前景。

因為，相對美元來說，以黃金計價的石油價格的波動性將會更穩(wěn)定（細(xì)節(jié)請參考下圖），而一個穩(wěn)定的石油市場更符合產(chǎn)油國聯(lián)盟的長遠(yuǎn)利益，最新的數(shù)據(jù)和消息正在反饋這個趨勢。

以全球最大的石油出口國沙特為例，據(jù)美國財政部在3月16日公布的國際資本流動報告顯示，截至1月的12個月內(nèi)，沙特已經(jīng)持續(xù)拋售了占其倉位高達(dá)10%比例的美債，且2022年至今，沙特持有的美債總量一直維持在1110億美元的水平上，并正在呈現(xiàn)下降的趨勢（具體數(shù)據(jù)細(xì)節(jié)請參考下圖）。

但與此對應(yīng)的是，據(jù)沙特統(tǒng)計總局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，在國際油價持續(xù)高企的利好下，沙特在去年賺取了高達(dá)3260億美元的石油收入，所以，結(jié)合沙特的美債持倉趨勢來看，這意味著沙特并沒有按照1974年與美國簽署的石油美元協(xié)議中需要將其大部分的石油利潤轉(zhuǎn)換為美債儲備的規(guī)定，這表明，沙特遠(yuǎn)離或減少美債投資的行為是一項戰(zhàn)略舉措，超出市場預(yù)料之外，頗具玩味的是，此次瑞信的危機(jī)正是被其最大的股東沙特國家銀行所引爆的。

另外，世界黃金協(xié)會在3月12日公布的報告也表明中東產(chǎn)油國們正在積極囤積黃金，報告表明，包括沙特，伊朗，卡塔爾，伊拉克，阿聯(lián)酋等在內(nèi)的中東國家是去年最活躍的黃金買家之一，均顯著增加了黃金儲備。

緊接著，據(jù)全球領(lǐng)先的貴金屬研究機(jī)構(gòu)SchiffGold在3月20日發(fā)表的報告中稱，隨著去美元化的深入，沙特正在考慮2023年將在上海黃金交易所掛牌用人民幣交易及購買黃金，將部分出口到中國市場的石油利潤直接換成黃金，以進(jìn)一步降低美元敞口風(fēng)險，特別是，目前，沙特央行也正在對錨定黃金的數(shù)字貨幣的跨境結(jié)算功能正在進(jìn)行研究的背景下。

這表明，隨著人民幣在中東產(chǎn)油國中結(jié)算量升溫的背景下，疊加數(shù)字人民幣的領(lǐng)先優(yōu)勢，預(yù)計伊朗沙特和阿聯(lián)酋等中東產(chǎn)油國在跨境交易結(jié)算中使用數(shù)字人民幣進(jìn)行結(jié)算的可能性也越來越大，目前，數(shù)字人民幣已經(jīng)成功應(yīng)用于大連商品交易所，正在這個關(guān)鍵時候，又有一個美國經(jīng)濟(jì)盟友國家也開始或明或暗開始去美元化，超出市場的預(yù)料之外。

據(jù)美國金融網(wǎng)站零對沖在3月17日報道稱，就在歐盟計劃在今年下半年推出石油歐元和歐洲多國提前將存在美國的黃金運(yùn)回國之際，作為美國最大債主國的日本也積極跟進(jìn)，不但通過貨幣政策轉(zhuǎn)向正常化預(yù)期在加速清算美債，而且還計劃在石油交易領(lǐng)域中削弱石油美元，敲響石油美元的喪鐘。

事情的新進(jìn)展是，日本央行在3月12日發(fā)表的消息稱，計劃將于4月份啟動發(fā)行數(shù)字日元的試點，同時，計劃建立一個支持?jǐn)?shù)字貨幣支付的跨境結(jié)算系統(tǒng)，并主張與伊朗在石油貿(mào)易中繞開美元進(jìn)行交易，而就在2月份，日本海關(guān)已經(jīng)和伊朗就能源和金融結(jié)算交易中使用數(shù)字貨幣結(jié)算進(jìn)行談判，數(shù)據(jù)顯示，日本是伊朗石油的傳統(tǒng)大買家。

伊朗德黑蘭東北部的達(dá)馬萬德峰全景

另外，日本黃金市場協(xié)會還在日前表示，正在考慮購買黃金儲備，以多元化國際資產(chǎn)，世界黃金協(xié)會的最新數(shù)據(jù)顯示，今年以來，流入日本黃金ETT基金的資金量正在明顯增加。

以上這些發(fā)生在全球石油和黃金市場、數(shù)字貨幣以及石油貨幣領(lǐng)域中的新消息似乎表明主導(dǎo)了半個世紀(jì)之久的以“石油-美元-美債”為閉環(huán)基礎(chǔ)的石油美元體系已經(jīng)出現(xiàn)問題，特別是目前支撐美元的根基美國國債已經(jīng)開始地動山搖。

再結(jié)合持有海外美元最多的歐洲也攤牌正在石油交易、美債和數(shù)字貨幣領(lǐng)域或明或暗的助力跟進(jìn)去美元化的背景下，那么，目前日益增長的數(shù)字貨幣發(fā)展趨勢，結(jié)合黃金的天然貨幣屬性，可能會支持一個平行于美元的新全球貨幣秩序的出現(xiàn)，這可能標(biāo)志著后布雷頓森林體系的誕生。

因為，這些全球數(shù)字儲備貨幣能將越來越多的全球央行直接聯(lián)系起來，繞開美元系統(tǒng)，而這對石油美元體系來說可能就是下一個珍珠港式的事件，正式敲響石油美元的喪鐘，這在美國經(jīng)濟(jì)面臨衰退和即將會在今年6月份出現(xiàn)歷史性的債務(wù)違約的預(yù)期下更將會加快這一進(jìn)程。

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