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隨著2019年中報的收官，險企也迎來了調(diào)倉換股季。下半年以來，險企對于2019年上半年業(yè)績突出的上市公司更為關注，調(diào)研步伐加速，進一步甄選優(yōu)質(zhì)并具有潛力的標的。

據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，下半年以來至今，有68家險企對140家A股上市公司進行調(diào)研，共調(diào)研380次。

從行業(yè)分布來看，被險企調(diào)研的上市公司主要集中在計算機、電子兩大熱門行業(yè)。此外，科創(chuàng)板開市以來，已有多家險企“踩點”科創(chuàng)板公司，包括航天宏圖、瀚川智能、杭可科技、華興源創(chuàng)。

海康威視等7家公司 被險企密切關注

據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計，下半年以來(截至9月10日，下同)，52個工作日，險企調(diào)研步伐持續(xù)加速。被10家以上險企調(diào)研的上市公司共有7家，其中，海康威視被21家險企調(diào)研23次，兆易創(chuàng)新被20家險企調(diào)研20次，匯川技術被12家險企調(diào)研12次，涪陵榨菜、圣邦股份、廣聯(lián)達均被11家險企調(diào)研11次，歌爾股份被10家險企調(diào)研11次。

這7家被險企密集調(diào)研的上市公司中，海康威視、兆易創(chuàng)新、圣邦股份、歌爾股份均來自電子行業(yè)。對此，民生證券分析師胡獨巍認為，“9月6日，央行宣布降準后，看多電子板塊，核心主線是5G+半導體+消費電子，建議從業(yè)績、估值、預期三方面尋找投資機會。電子行業(yè)上半年是傳統(tǒng)淡季，但是中報業(yè)績整體超預期，而且超預期的細分領域主要是5G+半導體主線。目前，存在大量的國產(chǎn)化替代機遇，比如5G建設加速、半導體自主可控、消費電子產(chǎn)業(yè)鏈走向全面國產(chǎn)化。整體來說，三季度是電子傳統(tǒng)旺季，三季度業(yè)績大概率將有望延續(xù)向好趨勢。消費電子等細分領域受益?zhèn)湄浀睦瓌雍托聶C發(fā)布，三季度將有望好轉。”

巧合的是，這7家被10家以上險企調(diào)研的上市公司在近三個月(6月10日-9月10日，下同)的時間里，也均被券商研報重點推薦。

其中，廣聯(lián)達最受熱捧，近三個月共被26家券商發(fā)布39篇研報推薦。聯(lián)訊證券、西南證券均首次給予其“增持”評級，華創(chuàng)證券給予廣聯(lián)達最高目標價40.11元/股，截至目前，該股價格在38元左右，已超越多家券商給予的目標價格。同時，海康威視近期也收到券商的高度關注，也被22家券商發(fā)布27篇研報推薦，國盛證券、國元證券兩家券商均首次就給予其“買入”評級，招商證券給予其最高目標價41元/股。截至目前，該股價格在34元左右。

此外，圣邦股份也被15家券商發(fā)布24篇研報推薦。6家券商近三個月首次給予其評級，其中，中泰證券、太平洋證券、東吳證券首次就給予圣邦股份“買入”評級，國金證券、西南證券首次給予其“增持”評級，新時代證券首次給予其“強烈推薦”評級，并且國金證券給出其最高目標價150元/股。上周，圣邦股份的股價就已經(jīng)超越了150元，本周稍有回落，徘徊于148元左右，該股年內(nèi)漲幅已超過180%。

值得一提的是，這7家被10家以上險企調(diào)研的上市公司中，圣邦股份、兆易創(chuàng)新、歌爾股份年內(nèi)的股價漲幅均超100%，并且這3家公司均來自電子行業(yè)。

險企首次“踩點” 4家科創(chuàng)板公司

據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，從行業(yè)分布角度來看，下半年以來，險企調(diào)研的上市公司主要集中在計算機、電子兩大熱門行業(yè)。其中，計算機行業(yè)最受青睞，廣聯(lián)達、啟明星辰、科大訊飛、華宇軟件等27家計算機行業(yè)的上市公司接受險企調(diào)研;此外，還有25家電子行業(yè)的上市公司接受險企調(diào)研。

對于險企扎堆調(diào)研的計算機行業(yè)，各大機構均密切關注。對于計算機行業(yè)的投資策略，民生證券表示，看好政策大力扶持、在整個科技產(chǎn)業(yè)鏈具有核心地位的自主可控領域，看好具有多重政策利好、內(nèi)生需求不斷釋放，同時業(yè)績表現(xiàn)較好的高景氣度的云計算、醫(yī)療IT、金融IT板塊。中長期來看，把握兩大產(chǎn)業(yè)：第一，信息安全，作為整個安可體系中的重要板塊有望迎來更多關注;第二，人工智能，在政策的持續(xù)催化下車聯(lián)網(wǎng)等AI應用有望不斷深化。

值得一提的是，科創(chuàng)板開市以來，已有多家險企“踩點”科創(chuàng)板公司，包括航天宏圖、瀚川智能、杭可科技、華興源創(chuàng)。其中，7月底，華興源創(chuàng)迎來北大方正人壽、泰康保險集團的調(diào)研;8月份，瀚川智能迎來平安養(yǎng)老的調(diào)研，航天宏圖迎來中華聯(lián)合保險的調(diào)研，杭可科技迎來工銀安盛人壽、前海人壽、新華人壽3家險企的調(diào)研。記者 周尚伃